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【前进一带一路】沿线国家光伏需求分析

2013年中国国家主席在出访中亚和东南亚国家期间提出共建「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」的政策概念,同年国务院总理也在东盟博览会中谈到一带一路发展的重要性。到现在一带一路已成为中国贸易发展版图的根基。

一、 一带一路的政策内涵

在中国国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的「推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动」计划中谈到”一带一路”是一项系统工程,能够推升一带一路沿线国家的发展与彼此间的对接,使得欧亚非各国间的关系更加紧密。

然而政策的幅员广泛、涉及的国家多元且丰富,一带一路的推动该如何实践以及有哪些国家可能会被受影响是我们必须了解的。

(一)  一带一路的路线规划

一带一路以中国为核心向外扩散,路线贯穿欧亚非大陆。「丝绸之路经济带」(简称:一带)目的是打造三条横跨欧亚大陆的超级铁路,沿线经过中亚、西亚、东南亚及俄罗斯等地并以欧洲、地中海和印度洋为终点。而「21世纪海上丝绸之路」(简称:一路)其理念是在海上建造两条航道,范围扩及南海与印度洋并以南太平洋和欧洲为终点。

一带一路 目的 路線 計畫

一带一路 地圖

一带一路遍布区域

(二) 一带一路沿线国家

一带一路沿线国家数量众多合计有64+1国(+1为中国),横跨欧亚非三大洲。然而目前愿意投入一带一路发展的国家已越来越多,为了能将沿线国家尽可能网罗让潜在的光伏需求能够被看见,本篇根据一带一路行经路线、近年积极投入一带一路建设和近期签订合作协议的部分国家也纳入其中进行探讨,分别为非洲的吉布提、肯尼亚、埃塞俄比亚以及今年八月和中国签属一带一路合作谅解备忘录的希腊,合计沿线国家数量为68+1国。

一带一路國家統計

一带一路國家統計

(三) 一带一路针对新能源的主张

推动一带一路并非仅着眼在贸易与经济,对于新能源的推动也是在政策的考虑范畴之下,在《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》一文中谈到以下几点    

  • 积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作
  • 加强能源资源加工技术、装备与工程服务合作
  • 推进跨境电力与输电通道建设
  • 积极展开区域电网升级改造合作

由上述针对新能源的主张中可预期一带一路计划将整体沿线国家的能源(含电、油)等在国与国之间做有效的疏通,并期望能藉此带动各个国家的能源升级、效用提升。

 二、一带一路沿线地区光伏发展现况 

(一) 沿线地区累积光伏安装量

从2015至2017年全球光伏安装量呈现逐年成长的现象,然而聚焦在一带一路沿线国家进行探讨会发现2015-2017年这些国家的光伏累积安装量已从2015年的18GW提高到2017年的40.2GW,光伏累积安装量成长率达123%远高于全球光伏累积安装量成长率75.62%。

在比重方面一带一路沿线国家的累积光伏安装量占全球比重也从2015年的8.27%提高至10.36%,若加上中国的130.63GW则占比提高到44%。整个一带一路沿线国家(含中国)的光伏安装量占据了全球近二分之一的需求量,凸显了一带一路沿线国家在全球光伏产业发展上具有举足轻重的影响力。

一带一路 沿線地區累積安裝量 光伏

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

2015-2017 光伏 累積安裝量

(二) 一带一路沿线国家光伏安装量

本篇将沿线国家区分为蒙古、东南亚、西亚、南亚、中亚、独联体、中东欧以及非洲共8大区域,然而并非每个地区的光伏安装量都是呈现逐年成长的趋势,另外各地区的成长动能也有所不同,部分地区成长的动力来源是由于该地区的单一国家需求提升带动所致(如:西亚的土耳其、南亚的印度),然而也有其他地区是由多个国家各自推动光伏产业发展进而共同累积而成。

1.东南亚11国和蒙古地区累积安装量

东南亚地区近年来经济发展快速深受外界期待,另外东南亚国家位处于光照充足的热带地区,每年有每平方米1,460至1,900kWh的日照量,在这样的天然优势之下光伏的发展上也是被外界所期待。

东南亚和蒙古地区2017年累积安装量达4,195MW,东南亚11国除了东帝汶之外的国家皆为东盟ASEAN的会员国之一,为推动再生能源发展,东盟订定在2025年再生能源需达到占整体能源供应比重的23%,另一方面在2025年的能源规划蓝图里光伏最适安装量将达到55GW,依循这样的逻辑进行推算,未来(含2018年)每年东盟国家需达到7.26GW的光伏安装量,亦凸显了市场仍有十分广大的发展潜力与空间。

一带一路 東南亞地區 蒙古地區 累積安裝量

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

2.西亚15国累积安装量

西亚地区各国的经济情势迥异,部分国家如伊朗和沙特阿拉伯仰赖石油维持经济来源因此得到相较于其他西亚国家较好的经济发展机会,然而部分国家如叙利亚和也门长年受到战事影响甚至至今仍无法摆脱战争的阴霾和伤害。

在光伏产业的发展上,整体西亚地区2017年累积光伏安装量达5,614MW,其中以土耳其发展最为快速,累积安装量至2017年已达3.4GW,占当年度西亚地区累积安装量的60.9%,但其他国家并非让土耳其专美于前,多个西亚国家也深知再生能源发展的重要性,因此也制定了未来再生能源的发展计划,而光伏在各国再生能源发展计划中扮演了重要的角色。

一带一路 西亞地區 累積安裝量

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

3. 南亚8国累积安装量

南亚8国2017年GDP成长率平均为6.058%,部分国家在GDP的表现突出其原因在于找到维持稳定成长的方式如马尔代夫、尼泊尔致力在观光产业的推动、不丹的水力发展和孟加拉国的纺织产业等。

在光伏产业发展上,整体南亚地区2017年累积光伏安装量达20,132MW,累积光伏安装量成长率2015-2017年达256.63%,其主要成长动力来源在于印度市场的发展规模大且快速,2017年印度市场累积安装量已达19GW,占2017年南亚地区整体累积安装量的94.61%,印度也被誉为可能将超越美国成为全球第二大仅次于中国的光伏市场。

一带一路 南亞地區 累積安裝量

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

4. 中亚5国累积安装量

中亚地区国家对一带一路政策抱有高度期待,期望能藉由一带一路带动起整个中亚地区的经济成长以及国家的发展。目前中亚五国主要产品为棉花、天然气、铝矿和石油等天然资源且出口多仰赖邻近国家如俄罗斯、中国或是中亚五国区域内的国家。

中亚五国整体光伏安装量累积至2017年仅62MW,目前中亚五国中以哈萨克斯坦的光伏发展最为突出,2017年累积安装量达59MW,该国被评估光伏具有占年度整体能源消耗量5%的潜力。

另一方面乌兹别克在2017年开始实施经济改革不仅开放外汇也取消了出口限制政策,光伏方面更制定了2025年要达到450MW的安装量目标。然而土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国并无在光伏产业上有所著墨。

一带一路 中亞地區 累積安裝量

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

5. 独联体7国累积安装量

独联体多数国家发展着重在农业和工业上,如摩尔多瓦和格鲁吉雅盛产葡萄酒、亚美尼亚着重在矿产出口和俄罗斯以石油供应及工业加工为主等。另一方面政经情势的紧张关系近年来在乌克兰及俄罗斯之间展开亦备受国际关注。

独联体国家2017年整体光伏累积安装量达1,496MW,其中就属俄罗斯与乌克兰最备受瞩目,两者在2017年累积安装量分别为196MW以及1,149MW占整体独联体国家2017年累积光伏安装量的89.9%,可以说是囊括了整个独联体国家的光伏发展。

一带一路 獨聯體國家 累積安裝量

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

6. 中东欧17国累积安装量

欧洲已逐渐走出欧债危机的阴霾,相较发展成熟的西欧国家如德、法,中东欧国家的经济发展潜力与速度更是为人惊艳与期待。

在光伏发展上,2017年中东欧的光伏累积安装量已达8,605MW,2015-2017年累积安装量成长率为4.36%,中东欧17国当中,虽然保加利亚、捷克和斯洛伐克等国家目前的光伏发展已呈现停滞的现象以及爱沙尼亚、拉脱维亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚和阿尔巴尼亚并未在光伏产业上有所著墨。但仍有其他国家如波兰、立陶宛、匈牙利和斯洛文尼亚等国支撑着中东欧地区光伏产业的发展,他们也是推升2015-2017年光伏安装量成长的原因。希腊虽然目前仍受欧债危机的影响,但已针对光伏产业发展制定相关推动政策。

一带一路 中東歐地區 累積安裝量

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

7. 非洲四国累积安装量

一带一路行经非洲地区仅四个国家,但这些国家当中大部分皆为非洲地区发展程度较高的国家如埃及、埃塞俄比亚和肯尼亚。

非洲四国2017年光伏累积安装量为138MW,其中又以埃及和埃塞俄比亚值得关注,埃及目前正在建造全球最大的光伏产业园Benban Solar Park,预计能在2019年贡献近2GW的安装量,埃塞俄比亚已订定了2016-2020年300MW的光伏项目计划。若两国的发展计划都能顺利推行并落实,未来非洲光伏安装量的发展势必将优于目前的状态。

一带一路 非洲 累積安裝量

Source: 整理自IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018

三、结语:

一带一路政策版图横跨欧亚非三大州共68个国家且目前尚在增加当中,同时全部沿线国家以区域进行分类能了解每个区域发展光伏产业的动能和潜力皆有所不同。

东南亚国家当中属马来西亚、泰国、越南、菲律宾市场最备受期待,以越南和泰国为例,两者皆制定了未来光伏产业发展的目标,越南订定了在2030年达到12GW的光伏安装量、泰国则是在2036年达到6GW的光伏安装量。两国家也出台FiT和Net Metering政策其目的即是为了刺激国家当地光伏产业的发展。

西亚地区中多个国家皆出台对再生能源以及光伏的发展计划,如约旦在2020年要达到600MW的光伏安装量、沙特阿拉伯制定在2023年达到以风力和光伏为主的9.5GW再生能源安装量,皆凸显发展再生能源的决心。然而沙特阿拉伯在今年10月宣布搁置与软银合作的2,000亿美元的光伏项目计划,并且据消息指出沙特阿拉伯正在制定更广泛的再生能源战略计划,此举为沙特阿拉伯再生能源甚至光伏的发展走向产生了变量,其影响仍有待时间观察。相较其他西亚国家光伏发展最好的为土耳其。土耳其主要的推动政策在于允许人民无须经过授权即可安装低于1MW的光伏项目,这使得光伏安装量的需求在土耳其激增,但这也促使土耳其政府,须考虑如何提高大型光伏电站的安装量。另一方面,近期该国货币里拉遭到重贬,凸显了土耳其经济不稳定的风险问题,因此可能影响未来土耳其的光伏安装量走向趋缓。

中亚地区光伏产业的发展程度较佳为哈萨克斯坦,目前哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)合作并接受该银行的融资挹注帮助哈萨克斯坦在当地多个区域建造光伏电站。

南亚地区当中又属印度是近年来最备受全球关注的光伏市场之一,印度的政策目标是在2022年前达到100GW的光伏安装量,为了达到此目标,印度的光伏安装量在2015-2017年逐年成长,然而今年8月推出的保障性关税(Safeguard)预计将放缓印度在安装量上的需求。

独联体国家当中最备受瞩目的为俄罗斯以及乌克兰两国,其中俄罗斯更订定了要在2024年达到1.52GW的光伏安装量目标,为了加速目标实现,俄罗斯在去年已推出了总计1.25GW的再生能源标案,今年也推出了共计2.8GW的再生能源标案其中两者的光伏安装量分别为150MW和625.202MW。由此可知政府发展再生能源以及推动光伏产业的决心,未来俄罗斯光伏市场的发展是值得期待的。

中东欧国家除了波黑、黑山、塞尔维亚、马其顿以及阿尔巴尼亚以外皆为欧盟的成员国,欧盟制定了在2020年再生能源需占整体能源需求20%的目标,为了实现目标欧盟为各成员国订定了不同的再生能源标准,以波兰为例,波兰订定了要在2020年前达到再生能源占整体能源耗用的15%的目标。而在光伏产业的发展上,波兰为中东欧17国当中光伏累积安装量呈现正成长的国家之一,其主要推动政策为拍卖(Auction)以及自产自消(Prosumer)。

非洲4国的光伏发展首重埃及,埃及计划在2020年实现可再生能源装机容量占总电力装机容量的20%,其中光伏亦是再生能源中的一项。埃及的光伏推动政策主要仰赖FiT,然而目前埃及正在积极寻找方法要将原本的FiT补贴制度逐渐移转至拍卖(Auction)制度。

一带一路始于2013年到目前已推动长达5年的时间,当初欲打造的「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」现在正持续发展当中。回归到光伏产业本身,一带一路政策出台,光伏业者普遍抱持着正面态度,阿特斯董事长瞿晓铧曾表示「一带一路」对于光伏行业十分重要,到2025年,约有超过一半的光伏新增装机会在“一带一路”沿线国家。另外晶澳董事长靳保芳认为「一带一路」为中国光伏企业带来了新的市场增长空间和国际化布局,打破了以往对欧美日市场的依赖和低价竞争的局面。整体而言,一带一路提供了一个平台,帮助光伏企业扩展市场版图以及促进和他国合作的机会,未来一带一路的政策若顺利落实,全球光伏产业的发展将更上一层楼。

未来PV Infolink将每两周定期针对一带一路沿线国家推出一系列的国家光伏专题报告,目的是期望能帮助我们的合作伙伴,以及光伏产业内的先进们,找到未来新的光伏产业发展契机,让整个光伏产业能够朝向共好与欣欣向荣的方向迈进。

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