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【前进一带一路】沿线国家光伏需求分析—东南亚地区:马来西亚

一、马来西亚市场基本数据

马来西亚人口数约3,160万人,2017年GDP成长率达5.9%相较前年成长约40%,惠誉和标普对于马来西亚的信用评比皆给予A-,对于马来西亚的经济状况皆抱持着正面乐观的态度。然而长年以来债务问题是目前政府急欲解决的课题。

马来西亚的地理位置处于光照充足的东南亚地区,平均每日日照量约每平方米4.21kWh至5.56kWh,光照资源丰富,同时光伏也是马来西亚再生能源中发展最好的项目。截至去年(2017) FiT政策下的累计并网装机量为380MW。

二、马来西亚再生能源发展

马来西亚再生能源发展计划是依循2009国家再生能源政策和实行计划(Action Plan 2009) 的方针执行,在Action Plan 2009这个方针之下,推动再生能源发展的主要实践计划有二,一是Renewable Energy Act 2011 (Act 725),主轴为透过FiT补贴和提供相关配套方法以促进再生能源发展。

另一个实践计划则是Sustainable Energy Development Authority Act 2011 (Act 726),主轴在于建立马来西亚永续能源发展局(Sustainable Energy Development Authority, SEDA),以管理和推动再生能源产业发展。

截至2017年年底,适用于FiT的累计再生能源装机量已达563MW,其中又属光伏的发展最佳,累计装机量达380MW约占整体装机量的67%,其次为生物质,累计装机量达96.8MW约占整体装机量的17%。另一方面,再生能源中各项目的发电量亦是光伏表现最佳。

Malaysia Cumulative installed capacity of renewable energy

Source:整理自 Seda Malaysia 官方网站

三、马来西亚光伏政策

马来西亚对于光伏发展格外重视,因此除了以适用所有再生能源项目的FiT政策之外,于2016年也相继推出了Net Energy Metering计划以及大型太阳能电站计划(Large-Scale Solar, LSS)以促进产业发展。

Feed-in Tariff (FiT) (于2017年年底结束申请)

马来西亚的FiT补贴政策适用于所有再生能源项目,其中光伏的补贴额是所有再生能源中最高的项目,但在资金限制以及为求平衡再生能源产业的发展之下,FiT的补贴额有逐年递减的趋势,以容量≦4kw的项目为例,从2012年1.23ringgit/kWh(约US$29.4 cents/kWh)降至目前0.6682ringgit/kWh (约US$16 cents/kWh),降幅达45%。

Malaysia Fit policy

然而最终受到资金压力影响,马来西亚政府早在2016年9月宣布光伏的FiT补贴将于2017年年底结束申请,取而代之的政策是在2016年推出的Net Energy Metering计划以及大型太阳能电站计划(LSS)。

Net Energy Metering (NEM)

马来西亚永续能源发展局(SEDA)在2016年推出Net Energy Metering计划,该计划的目标装机量为500MW,政策期限为2020年。政策目的是希望能够落实自发自用(Self-Consumption)以及减轻财政负担。然而截至到目前为止,政策出台约2年的时间,实际被核准的装机量仅8MW,政策实行成效不佳。

大型太阳能电站计划 (Large Solar Scale, LSS)

大型太阳能电站计划(LSS)于2016年启动,计划设定在2020年达到1,200MW的目标装机量,今年(2018)4月能源局对外宣布已结标共计1,228MW的大型太阳能电站项目,其成果超乎预期。

四、马来西亚光伏发展

马来西亚在全球光伏产业供应链中被定位为代工制造的角色,当地所生产的光伏产品有超过90%以上外销至欧、美和亚洲等地区。目前已有许多光伏企业如隆基、晶澳、晶科、First Solar、韩华、OCI等进驻马来西亚设立生产据点,做为外销出口的基地。

在市场发展上,过去受到政策Act 725的刺激,光伏享有高额的补贴费率,使得装机量每年皆有稳定的需求,但后续的新政策计划皆在2016年年中后才出台,因此推动效果需要时间发酵的情况下。截至2017年年底为止,大多数的装机量仍是由FiT政策所支撑。

Malaysia Cumulative PV Capacity in Fit Policy

Source:整理自 Seda Malaysia 官方网站

五、马来西亚光伏组件进口量分析

单多晶分析

从2017年1月起至2018年8月,从中国出货至马来西亚的组件以多晶为主,占比为61%、单晶产品为39%。

Malaysia Multi Mono proportion

中国组件出货至马来西亚的类型分析

若将2017年全年和2018年1月至8月进行比较,会发现出货量大幅增加,截至8月已经较2017年整年多出了215MW,同时多晶产品占整体比例也大幅提高。预估马来西亚的装机在今年(2018)以及明年(2019)都会大幅成长。

China Export to Malaysia Shipment

六、结语:

马来西亚光伏发展自Act 2011推出以来历时约6年的时间,已是当地再生能源中发展最好的项目。现在光伏已正式挥别高补贴走向新的政策发展方向,未来的装机需求将以自发自用(Self-Consumption)和大型光伏电站的标案为主。

2020年为政策设定的并网大限,因此能够预期当年度将会有一波装机潮涌现,总结而言,马来西亚的光伏前景看好,截至2020年年底前需求会保持稳定,且预计2020年后还会有新的政策出台推动光伏发展。

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