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【前进一带一路】沿线国家光伏需求分析—南亚地区:孟加拉

孟加拉基本数据

总人口数约在1.64亿的孟加拉,文化多元,主要信奉的宗教为伊斯兰教和印度教。经济发展上目前正处在成长的阶段,自2011年开始至今,GDP年度增长率皆维持在6%以上,2017年更达到近年来新高的7.284%。

国际知名的信用评级机构穆迪(Moody)和标普(S&P)也给予正面的响应,分别给予孟加拉Ba3以及BB-的评级,未来展望为稳定。即便现在基础建设尚未完全普及,但孟加拉的未来发展深受外界期待。

孟加拉拥有丰富的光照资源,每年日照时数可达到2,500小时,平均每日日照量为每平方米4-6.5 kWh。目前光伏累积安装量已达到325.82MW。

孟加拉再生能源发展

孟加拉政府在2021年愿景计划(Vision 2021)中订定3,168MW的再生能源目标安装量,届时预计能满足国内10%的发电量,其中推动的项目着重在光伏和风力,两者分别订定1.74GW和1.37GW的目标。

Bengal PV Installation Target

目前孟加拉的能源需求主要仰赖燃煤,再生能源发展上仅以光伏的成长趋势较为明显,原因除了光伏是现在再生能源发展的核心项目之外,全球光伏技术逐步成熟驱使产业发展亦是主因之一。然而其他项目的推动上较无起色甚至已进入停摆的状态。

2011-2018 Bengal Cumulative Installation

孟加拉光伏政策

孟加拉光伏尚在起步的阶段,过去为解决偏远农村地区的缺电问题,政策的走向多集中在在离网项目(Off-grid)的需求上,现在为迎合经济成长的趋势,满足未来大量的能源需求,政府开始致力推动并网项目(On-grid),也因此相关政策在近年开始陆续出台。

1. Net-Metering Scheme

适用Net-Metering计划的适用对象分为三类,国内(或本国居住)的消费者、商用型消费者、工业型消费者,能源局会针对三者各自定义定不同的容量标准,目前规范中已明定项目容量最高不得超过3MW。

2. 购电协议的PPA

现今在孟加拉针对大型并网项目所适用的政策为购电协议的PPA。该政策随着孟加拉政府在2017-2018年亟欲推动大型电站项目应运而生。运作方式为电站开发商自行参与投标,得标的企业所适用的收购电价和PPA年限是由项目项目的主管机关和开发商共同协议后订定。

3. Solar Home System (SHS)

Solar Home System于2003年出台,锁定离网型(Off-Grid)项目,目的是将清洁能源输送到偏远的乡村地区并间接帮助本土光伏产业发展。

政策执行的机关为孟加拉政府成立的InfrastructureDevelopment Company Limited, IDCL。

由IDCL提供贷款给NGO组织和其他组织机构购置太阳能板,并得以贩卖太能板和提供相关安装和售后服务给偏远地区的住户。住户得以用每月小额分期付款的方式给付。

孟加拉光伏发展现况

目前孟加拉总体安装量为325.82MW,其中离网项目每年需求皆有稳定的成长,截至2011-2018年平均每年新增约35MW的安装量,累积安装量至今已达286.72MW,占总体安装量的88%。并网项目截至目前累积安装量仅39.1MW,占总体安装量的12%。

Bengal Cumulative Installation

大型项目的开发由于政府在农业用地的取得上设有规范限制,使得土地取得不易,发展空间受限。另一方面,和同为南亚地区的印度相比,孟加拉缺乏本地大型企业的支持和推动,因此在光伏技术研发和劳工质量上的提升速度较为缓慢,至今仍需仰赖海外专家协助。

孟加拉组件进出口分析

1. 孟加拉进口量分析

根据PVInfolink海关数据数据库显示,中国组件出货至孟加拉的需求量不大,2017全年的组件出货量仅71MW。2018年1-10月出货量为64MW,和去年同期相比成长52%,虽可预期2018年市场需求相对2017年较高。但对于要满足每年约471MW的需求仍是远远不及的。

China module shipment

2. 孟加拉出货组件单多晶比重

孟加拉内需目前主要集中在多晶组件上,占总体出货量比重的94%,单晶组件出货量占比约4%,其他类型组件占比约2%。

Benga Module Type of  China shipment

结语

孟加拉光伏尚在萌芽状态,市场需求尚待开发,目前政府的政策方向已从离网转向并网项目,以迎合未来经济发展的需求。目标欲在2021年达到1.7GW的安装量之下,表示未来平均每年约有470MW的市场空间,然而若欲达到设定的目标,目前所进口的组件需求量明显不足,就现阶段看来政策实行成果和效率并不乐观,若按照这样的实行效率推算将难以达到目标。

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