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【前进一带一路】沿线国家光伏需求分析—南亚地区:巴基斯坦

巴基斯坦基本数据

总人口数约1.97亿的巴基斯坦,长年来与印度的政治关系紧张,受到宗教、政治等因素影响过去曾发生过多起大小战争。该国的偿债和风险承受能力受到外界质疑,经济情势开始有不稳定的现象产生,近期国内货币卢比更一度贬值7%,2018年10月份FDI金额达到1.61亿美元,相比去年同期衰退55%。国际信评机构穆迪(Moody)也给予巴基斯坦信用评比为B3,未来展望评比为负面。

巴基斯坦气候炎热干燥,其中5-8月份为夏季,7-8月同为雨季,平均年降雨量受到气候影响不到250毫米,然而也因此拥有较丰富的日照资源,平均日照量约在每平方米5-6 / kWh。

巴基斯坦再生能源发展

长年来受到缺电问题所苦的巴基斯坦,除了仰赖目前的主要能源石油(Oil)和天然气(Natural Gas)之外,早在2006年推出再生能源发展计划,并于2011年推出修订版本Alternative and Renewable Energy Policy 2011,新版本中订定在2030年实现总能源需求中5%来自再生能源的目标。

巴基斯坦政府定义的再生能源项目为风电(Wind)、光伏(Solar)和生质能源(Bagasse)三项,截至2017年,再生能源安装量已达1,845MW,其中在2017年共计新增521MW,和去年相比成长12.5%,同时也是近年来单年度最高的新增安装量。

Pakistan Cumulative Installation

Source: State of industry report 2016 & 2017

巴基斯坦光伏政策

1. 预先电价(Upfront Tariff) (已于2017年年底宣布结束)

2015年出台的Upfront Tariff是推动巴基斯坦各项再生能源发展的重点政策,该政策是由国家电力监管局(NEPRA)公告PPA年限内的收购电价费率以及一平准费率(Levelized tariff),给予巴基斯坦电力公司(Pakistan Electric Power Company, PEPCO)及当地独立发电厂(Independent Power Producers, IPPs)做为参考。之后项目的相关费用(如EPC、建造成本)等确定并签属合同后,发电厂提出电费定价申请并交由国家电力监管局(NEPRA)批准。

2. 以电价为基础的竞标(Tariff-based Auction)

2017年3月国家电力监管局(National Electric Power Regulatory Authority, NEPRA) 发布NEPRA/LA(Leg.)/NCBT-01/6072的公文,确定实施电价竞标制度。

该政策的第一个试点项目座落在Sindh县,安装量为50MW。该计划预计在2018年年底完成招标,并在2020年年底前开始营运。

3. 净计量电价方案(Net-Metering Scheme)

2015年9月1日,国家电力监管局(NEPRA)发布Net-Metering政策规范,锁定容量在1kW-1MW的电站项目,电站持有者得以将所生产的超额电力扣除在电费账单中亦或是贩卖给各地区的分布式公司(Distribution Company, DISCO)。

巴基斯坦光伏发展现况

尽管巴基斯坦并无设定欲达到的光伏安装量,但仍不减当地发展光伏的热度,截至2017年年底累积安装量已达730MW,其中2016及2017年共新增了500MW的安装量,和2014及2015新增安装量相比成长率达284%。

 Pakistan Cumulative Installation

Source: IRENA RE CAPACITY STASTICS 2018

2015年是巴基斯坦光伏行业向前推进一大步的一年,当年度开始陆续推出100MW以上的大型项目,加上预先电价(Upfront tariff)政策出台刺激了装机需求。在政策加持以及项目需求的刺激之下,自2015开始光伏装机量相较过去有明显的提升。

巴基斯坦组件进出口分析

1. 巴基斯坦进口量分析

根据PV Infolink海关数据库显示,2017年中国组件口巴基斯坦约1GW,2018年1-10月出货量约865MW,和去年同期相比略减4.5%。将两者再做进一步对照,会发现在一季度季中至二季度季中之间的需求逐渐走强甚至达到需求顶峰,在二季度末至三季度需求走弱,其中2017年四季度又有明显回升,可推测整个市场周期为一、二季度是需求最强的高峰旺季、三季度为淡季、四季度为需求旺季。

 Pakistan China module shipment

2. 巴基斯坦出货组件单多晶比重

目前巴基斯坦的组件需求以常规多晶为主,占比达89.6%,单晶组件(含PERC)占比达6.1%,其他组件类型占比为4.1%。组件需求和全球多晶转向单晶的趋势仍有段落差。

 Pakistan Module Type of  China shipment

结语

巴基斯坦光伏政策已于2017年年底转向竞标制度,在新政策普遍需要一段时间的推广及适应期的情况下,政策成效预计将在2019年开始发酵。

另外值得注意的是,新政府于2018年中上任,目前正着眼在解决当前逐渐衰弱的经济趋势,以及巩固和美国及周边邻近国家的关系,尤其在经济方面若能顺利解决,对于光伏甚至整个再生能源市场的推动也将更加有利。

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