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【前进一带一路】沿线国家光伏需求分析—西亚地区:以色列

以色列基本数据

以色列人口数约871万人,土地面积仅约一万五千平方公里,为全球土地面积最小的国家之一。近年来以色列的财政渐趋稳定,负债比已从2008年金融海啸发生时的60%下降约10个百分点。另一方面,政府积极投入高科技产业以及能源发展期望能达到能源自主的理想。因此尽管2017年年度GDP成长率为3.332%,和2016年相比下降约0.76%,外国直接投资流入金额(FDI Inward Flow)在2017年仍维持成长,总流入金额约189亿美元和2016年相比成长近60%。但是,近期爆发与叙利亚以及伊朗的冲突为以色列的未来发展蒙上一层隐忧。

气候方面,日照量充足,平均每平方米年日照量约在2,000/kWh,雨季则在11月至4月,北部年降雨量约在50-70厘米、南部则约2.5厘米。

以色列再生能源发展概况

2009年以色列政府通过第4450号议案,目标在2020年实现10%的再生能源发电占比,当中光伏预计建造约3.5GW的装机量。而后随着时间演进以及政策的翻新下,除了既定的2020年目标之外,已经延伸到2025年要达成13%以及2030年17%的再生能源发电占比目标。

以色列政府定义的再生能源项目有光伏、风电和生质能源(含沼气、废弃物)三项,其中光伏受到技术进步驱使的影响,发展状况最佳。2017年总体再生能源安装量中光伏占比93%、风电和生质能源合计仅占约7%。

Israel Cumulative Installation

以色列光伏政策

1. 竞标

大型项目的推动主要以招标方式进行,2016年12月发布的506号议案,计划在2017-2018年间每半年招标150-300MW的光伏项目,合计总招标量约在600-1,200MW。目前已举办过两轮招标,合计约340MW,并预计两轮标案将陆续在2018-2020年间完成并网装机。第三轮招标讯息已于2018年11月底公告相关文件,并计划在2019年6月份完成招标。

2. 屋顶型项目激励计划

2018年3月官方发布促进屋顶型项目发展的激励计划,目标在2020年年底前新增1.6GW的屋顶型项目装机量,其中主要的推动政策为标案(Tender)、净计量电价(Net-Metering)以及上网电价补贴(FiT)。

上網電價的部分,政策锁定的项目容量为≦15kW和15kW~100kW的项目,两项皆有上网电价补贴(FiT),≦15Kw为0.48ILS/kWh、15kW~100kW则为0.45ILS/kWh。针对FiT目前适用的预计容量约100MW。

標案方面,首次进行的标案(Tender)项目则在政策出台之初被设定为至少50MW,虽然之前预计在2018年夏天开放招标,但至今尚未有相关消息释出。

以色列光伏发展

长年饱受战事影响以及受到缺电所苦的以色列亟欲将能源普及化,期望自己能成为一个能源独立的国家,因此制定了再生能源的推动计划,其中光伏为再生能源发展中重要的一环。

2008年FiT政策问世,2008-2015年间主要采用旧制的FiT推动产业发展,期间政策历经多次修改,被外界认为过度复杂且变动太快,但仍旧有其效果。在旧制的FiT刺激之下,装机量有明显成长,2013-2015年的安装量成长率为82%。然而到了2015年,与巴勒斯坦的冲突升温以及当年度总理大选后官方并不支持推动光伏发展的情况下,在2015-2017年期间新增装机量走势明显减弱,安装量成长率仅10%。主要仅仰赖净计量电价(Net-Metering)和少部分适用旧制FiT的剩余项目所构成。

Israel Cumulative Installation

 

以色列进出口分析

1. 以色列出货量分析

根据PV Infolink海关数据库显示,2017年中国组件出货量为96MW,2018年出货量为606MW。两者相比,2018年组件需求明显增加,成长幅度达6倍。需求增长的主要原因预计是受到2017年两轮标案并网装机的需求刺激所致,而在2019年内两轮标案预计也将会陆续完成并网装机。再者,2018年一季度发布的屋顶型项目激励计划预期有利于屋顶型项目的需求刺激,因此不难推测2018-2019的需求和2017年相比将会明显好转。

Israel China module shipment

2. 以色列出货组件单多晶比重

目前市场上的主流产品仍以多晶组件为主要需求,占比达76%,单晶占比较少,为24%。

Israel Module  proportion of multi Mono

结语

随着目标年限逐渐逼近,政府对于再生能源的推广和投入在近年开始增温,对于光伏也陆续出台上网电价、竞标、净计量电价等方式刺激需求,从上述海关统计数据可以发现2018年的组件进货需求明显优于2017年的情况下,不难预期2018-2019年的需求将会更加旺盛。然而至2020年年底是否真能实现3.5GW的光伏装机量仍需待政策出台后的效果而定。

2025及2030年再生能源发电量目标已锁定在13%和17%,光伏安装量推算也将从2020年的3.5GW增加到5GW以及7.5GW以上,为更进一步刺激需求以实践目标,新政策预期可能在2020年后出台。

大环境上,近期爆发与伊朗和叙利亚的战争冲突,为整个国家的走向增添了新的变量,也为再生能源甚至是光伏的发展前景添加了不确定性。

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