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政策迟迟未动,2019年国内光伏市场堪忧

分析師 | 光伏們

题记:2019年中国光伏市场的规模能否突破40GW,很大程度取决于地面电站的规模,但从目前看,不管是有补贴的普通地面电站、领跑者项目还是平价示范项目,年内建成并网的规模或许并不多,或将集中在2020年上半年建成。

今年春节假期结束了,但一些开拓国内市场的业内人士并未着急上班。很多人担心光伏电价和补贴规模春节前发下来,会连假期都过不好——2018年春节因为领跑基地投标,很多企业的相关人员年初五之前就开始上班了。如今春节假期过后,更多的业内人士都在期待着包括电价和规模政策的落地。

四种类型的地面电站,大都在2020年上半年建成

虽然分布式光伏已经成为中国光伏的主要发展形势,但从过去两年看,所占据的比例也难以超过50%。因此,2019年中国市场还将依赖于地面电站的规模。

2019年地面电站将主要有四种类型的项目组成——普通地面电站、领跑基地项目、平价上网示范项目以及包括特高压配套等不占用补贴规模的项目。

此前有消息称,2019年普通地面电站的规模或有10GW,第四批领跑基地有5GW,但至今管理规模尚未下发,或将导致这两类项目难以在今年完成。

首先看普通地面电站,从国家下达各省的补贴规模到各省分配指标,少则一个月,多则三个月,以2月底下达规模为例,预计4月底之前各省陆续完成规模分配,再到手续完善、落实土地等前期工作完备,普遍还需要2个月左右的时间。

此外,在2019年光伏发电上网电价政策征求意见稿中,要求中标项目须于第四个季度末(含中标所在季度)前实现并网投运,如超过规定期限,上网电价按照并网投运时对应的招标上限价格执行。上网电价从2019年7月1日起在原基础上每千瓦时下降0.04元。

如按此规则实施,中标企业在2020年第一季度前完成并网即可享受投标电价。对于投标电价很低的企业,可能要延迟到最后一刻并网,即2020年3月底。

同样,对于第三期领跑基地1.5GW的奖励规模,以及可能要实施的第四期领跑基地,要求的并网时间点则为2020年6月30日。

所以,如果地面电站指标有15GW,或许也将有约10GW在2020年上半年实现并网。

平价上网示范项目——夹缝中的生存

一个月前出台的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目有关工作的通知》引发了业内关注,虽然此前各家企业已经在积极储备平价无补贴项目,甚至储备量高达20GW,但从目前情况看,能在2019年内完成并网的量并不乐观。

一方面,平价项目需要各省来组织实施,国家发改委和能源局发布的文件是宏观指导文件,仅为各省开展相关工作的引导文件,仍需各省出台相关的细则文件启动实施,并经由国家发改委、能源局公布名单后实施。

从各省出台相关申报文件到组织评审、上报国家能源局,这个流程短则一个月,长则两三个月。因此,即便国家主管部门公布第一批的平价示范项目,时间点也要到第二季度的中旬左右。之后投资企业还要用至少1-2个月的时间完善前期手续,开工时间也将顺延到2019年年中。

另一方面,平价示范项目的单体容量一般要远大于普通地面项目,因此当年完成项目难度也非常大。

此外,平价项目还要求“有关省级电网企业负责投资项目升压站之外的接网等全部配套电网工程,做好接网等配套电网建设与项目建设进度衔接”,并网工程的进度则掌握在电网手中,不是投资企业想快就能快的。

综上所述,除非地方配套服务条件特别好,要想在2019年就完成平价上网示范项目,难度将非常大。因此,平价示范项目对2019年的新增装机贡献或非常有限。

分布式光伏能否突破30GW?

2018年,受531政策的影响,分布式光伏的装机仍然达到21GW,其中6-12月的分布式光伏项目达到10GW左右的规模——包括一部分光伏扶贫项目。

因此,2019年的分布式光伏装机规模能否达到30GW,一方面看补贴规模的放量情况,另一方面还要看无补贴项目的实施动力。

首先,补贴规模预计超过15GW的概率并不大。目前传闻较多的是工商业分布式10GW,户用分布式3-5GW。即便放开了户用规模,估计全国市场超过5GW的难度也非常大——接近一年的冷冻期已经让大量安装商离场,要培育新的终端渠道仍需时日。

本来补贴规模就非常有限,如果2018年建成的没有补贴的分布式项目可以进入2019年的补贴规模,那么这部分市场对2019年新增装机的贡献就要大打折扣了。

其次,无补贴分布式项目难以支撑起规模。虽然2018年下半年全国每个月仍有500MW左右的工商业分布式在推进,但这些项目有一部分是在531之前就已经投入了部分资金,完成是不得已而为之的,并且大量项目都是单体5MW以下的低压并网的中小型项目。

而从目前看,2019年的组件价格很难有像2018年的降价幅度,在装机造价下降不太大的情况,无补贴项目要达到每个月超过500MW的装机,有相当大的难度。

目前比较保守的预计,2019年的无补贴分布式项目将有5-8GW的规模。

因此,如果在15GW补贴规模的支撑下,2019年的分布式光伏装机或为20-23GW。要达到30GW,只能靠多给一些补贴规模。

竞争加剧,靠海外赢得生存

综上分析,2019年地面项目或许难以超过10GW——还要靠存量项目带动,分布式光伏项目或许为20-23GW,因此全年的装机可能只有35GW。

对于仍在扩产的一线企业,要想获得好的生存发展空间,还要看海外市场的竞争力。某一线单晶企业今年上半年的订单已接近满产,下半年的产能也已经定出去接近三分之一;多家一线厂商都不会为上半年的订单发愁,因此,缺乏海外订单支撑的二三线厂商将面临更大的生存压力。

至于2019年的装机规模到底是多少,还将等待国家补贴规模的发放。

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