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2019或许很艰难,但坚定看好2020年新增50GW+

分析師 | 王淑娟

1、春节后,每个光伏人都在焦灼的等政策

随着春节假期结束,光伏人开始陆续返回工作岗位,大家不约而同的表现出对政策迟迟不下发的焦虑。

 

总之,由于一切都是不确定的,除了之前结转下来的存量项目、平价上网项目,国内的光伏市场几乎无法开展任何工作!每个光伏人都在焦灼的等政策!

于是,山东省太阳能行业协会的副秘书长张晓斌发感慨“模式千万条,政策第一条;政府不发文,开年两行泪!”

光伏們的主编王超也发表了《政策迟迟未动,2019年国内光伏市场堪忧》,认为:

从目前看,不管是有补贴的普通地面电站、领跑者项目还是平价示范项目,年内建成并网的规模或许并不多,或将集中在2020年上半年建成。

2019年地面项目或许难以超过10GW——还要靠存量项目带动,分布式光伏项目或许为20-23GW,因此全年的装机可能只有35GW。

个人非常认可王超的上述判断!

从2019年11月开始,我就在不同场合多次提到,2019年的新增光伏装机可能只有35GW左右。在1月16日光伏行业协会的会议上,给出的初步判断如下表。

PV market forecast China policy

然而,正如上图中提到的,由于各关键性政策尚未确定,上述的判断只是一个凭感觉、拍脑袋的数据,跟实际结果差异可能很大。比如,中国光伏行业协会就给出35~45GW这样一个相对乐观的估计。

CPIA_PV market forecast overview

另外一方面,2018年531之后,6~9月份之间,谁也料不到,2018年国内的新增光伏装机居然超过44GW!中国的光伏行业总是给人惊喜,不是嘛!也许,2019年底,我们还会收获另外一个惊喜!

2、坚定看好2020年新增装机超过50GW

虽然我对2019年国内光伏市场相对悲观,认为是前后5年中最艰难的一年,但我也坚定的相信,2020年国内的新增光伏装机一定会超过50GW!

为什么?

首先,2019年会有大量项目结转到2020年并网!

正如王超文中提到的,

普通地面电站2019年的规模指标,如果按照10GW考虑,根据以往的项目分配经验,按照合理的建设时间考虑,预计会有一半(约5GW)结转到2020年并网。(理由详见:光伏电价二稿应特别注意的两个细节!

第三批领跑者奖励指标的1.5GW,第四批领跑者项目(规模暂按5GW考虑)预计将全部结转到2020年并网。

因此,2019年的规模指标,应该会有约12GW结转到2020年。

其次,平价上网项目会在2020年集中爆发!

平价上网项目将在2020年爆发!2019年1月国家级平价上网政策已经出台,各企业也都开展了大量的项目储备;随着各地具体细则的落地,同时系统成本的进一步下降,2020年企业之前开发的项目将集中开工并网。对于地面平价上网项目,100MW都是小规模项目。从目前各企业的平价上网项目储备量来看,个人认为,2020年平价上网项目,地面电站可以有15GW以上,分布式可以有5GW以上(主要取决于“分布式市场化交易”的推进,如果该政策推进的好,分布式10GW以上都有可能)。

因此,2020年的平价上网项目可能会有20~25GW的新增规模。

再次,2020年的光伏项目种类会更加丰富。

由于2020年光伏项目已经实现了平价上网,随着电改的推进,微电网、增量配电网、综合能源服务等新模式,都会带来一定量的新增光伏项目装机。

特高压配套项目,之前批复的多条特高压线路都配套了一定量的光伏项目指标,预期会有3GW以上落地。

微电网、增量配电网、综合能源服务带来的光伏新增量主要去取决于电改的进程,按目前情况来看,应该会带来3~5GW的增量。

新能源城市,如昨天《厉害了,奥运会将首次实现100%绿电供应!》一文中提到的张家口新能源示范城市带来的新增装机;这类项目2020年应该可以有1GW的项目并网。

综上所述,传统意义规模指标之外的项目规模大概可以有7~9GW。

最后,2020年带指标的项目。

根据国家能源局之前的介绍,2020年之前,分布式都会有补贴,2022年之前地面电站都会有补贴。

2019年的平均度电补贴大概是0.12元/kWh,2020年的平均度电补贴估计可以降低到0.06元/kWh。如此一来,即使20亿的总补贴金额,也可以带来约30GW的指标。

即使考虑部分项目结转到2021年并网,大约可以有一半(约15GW)在2020年当年并网。

综上所述,预期2020年的新增规模大概构成是:

1)2019年结转规模:12GW;

2)平价上网项目:20~25GW;

3)多种类型项目:7~9GW;

4)2020年指标项目:15GW。

上述合计大约是54~60GW

最后,必须强调的是:在一切都未明确之前,2019年的新增规模都存在诸多的不确定性,对2020年进行预测肯定要在一年后进行调整。

预测未来的光伏市场,是经常、非常容易被打脸的一项活动。之所以来做这样一件出力不讨好、极大概率被打脸的事情,我是想向表达自己的一个观点:

无论政策如何变化,2019年可能都是一个阶段性的最低谷,是光伏行业黎明前的黑暗。

正如在《平价上网,让光伏投资出现历史拐点!》一文中提到的:

2019年之前,行业是周期性发展,大概3~4年一个周期;从2020年开始,光伏系统成本不会出现快速下降的情况,平价上网的到来将使光伏行业将会摆脱周期,发展的越来越好!

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