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【新市场 • 新视野】全球光伏新兴市场需求解析—中南美洲地区:哥伦比亚

一.哥伦比亚基本数据

哥伦比亚位于中南美洲地区,总人口数约莫4,960万人,近年该国经济开始步入复苏,2018年度GDP成长率达到2.658%相较2017年成长约两倍之多,而对于2019-2020年的经济情势,国际组织OECD, IMF等皆表示哥伦比亚经济将开始好转,2019-2020年GDP增长率估计会来到3%左右的水平。然而尽管外界对于哥伦比亚的经济成长抱持正面态度,但考虑到近年邻国委内瑞拉经济崩盘或将拖累哥国发展加上长年的债务问题影响下,成长的力道估计呈现缓步复苏的状态。国际信评机构穆迪则给予哥伦比亚Baa2的评比,经济展望为稳定。

气候方面,哥伦比亚八成以上的土地位于海拔1,000公尺以下,这些地区平均气温约在摄氏24度,高海拔地区平均气温则约在6-12度不等。另一方面,哥伦比亚是一個雨季较旱季长的国家,哥伦比亚海岸线区域(Caribbean Coast)旱季约在12-3月份,其余月份皆为雨季,南部地区除了6-7月外皆为雨季,太平洋海岸区域则几乎没有旱季。日照量方面,平均每日每平方米可达到4.5kWh。

二.哥伦比亚再生能源发展概况

2018年年中哥伦比亚大选落幕,新上任的政府对于推动再生能源的态度较为积极,于2018-2022年国家发展计划(Bases Del Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022)中订定将在2018-2022年这四年的时间内实现1.5GW的再生能源累积安装量,其中实现目标装机量的项目将主要集中在光伏和风力上。

现阶段推动再生能源发展的主要方式为竞价,今年二月份推出国家首个再生能源竞标,但考虑参与竞价的部分开发商并未遵循招标的规范,因此此次竞标政府决议不分配任何项目以失败收场。今年六月份又再度发布再生能源竞价消息,标案结果已於10月份发布,届时得标厂家需在2022年以前完成项目的投产工作。

另一方面,政府近期也积极出台相关政策支持再生能源发展,其一是确立再生能源配额制度,今年9月份哥伦比亚能源与矿业部(Ministerio De Minas Y Energia)发布文号No. 40715要求电力公司的发电量中至少需有10%以上的发电量来自再生能源,也规定电力公司必须签订至少10年的PPA购置绿电,该政策将在2022年起生效。

其二,政府也拟定2019-2023年间的电网扩充计划,包含对现有电站的配置、新增电站和馈线的安排等以因应未来再生能源增长的需求。

截至2018年底为止,再生能源(不含水力)的累积安装量达到401MW,和2017年相比,总装机量成长约23%,其中多数的装机项目来自生物能源(Bioenergy),而光伏在近年受到政策的刺激,需求也有成长的态势,而风力则处在停滞的状态。

2018 cumulative installed

三.哥伦比亚光伏政策和发展概况

哥伦比亚政府于2014年发布第1715号法案提供再生能源设备免除VAT及进口关税优惠措施,开启当地再生能源行业的发展。而在光伏行业上,有别于过去主要采取净计量(Net-Metering)的模式鼓励居民安装电站满足用电需求落实自发自用,近年受惠于光伏的降本成效显著,政府也开始积极投入大型电站的开发,并于2017年完成国家首座大型光伏电站,该项目的装机量约为9.8MW。

而后随着2018-2022年国家发展计划出台当中设立了新的再生能源目标加上新政府上任后对于再生能源发展的态度较为积极,也于2018年8月份批准了编号第0030法案,简化分布式项目的并网程序并提供电站用户辅导机制帮助他们了解电厂运作及补贴等内容。

更值得注意的是,政府也同步筹划大型电站项目的投标作业,并于2019年10月份完成了国家首个大型再生能源(风力+光伏)的竞价,共开出约1.3GW的标案量,当中光伏项目约350MW(全数由天合光能标得)、风力項目則在950MW左右,平均得标价格大概落在COP 95.65/kWh(约US$ 0.028/kWh左右),项目数量共计八座,包含五个风力项目及三个光伏项目,这些项目皆签订为期15年的PPA,需于2022年以前并网。

最后,考虑到此次招标量已十分接近国家发展计划所设定的1.5GW再生能源累积安装量目标,因此短期内再推出新一轮招标的可能性估计不大,后续直至2022年以前或将以满足这些项目的装机需求为主。

colombia cumulative installed forecast

四.哥伦比亚进出口分析

2019年1至8月份中国组件出货至哥伦比亚的数量约在65MW,总量不多,估计是满足IPP及分布式项目需求为主,考虑到近期国内已完成大型再生能源项目的招标,组件拉货需求可能会在明年开始体现,2020年整体的出货表现估计将比今年来的强劲。

2019_01-08 China module export to colombia

五.结论

哥伦比亚预计在2022年实现1.5GW的再生能源累积安装量,去年新上任的政府对于再生能源发展也报以积极的态度面对,除了针对分布式项目的政策进行改革,也出台国家首个大型再生能源竞价,近期也已完成招标作业,共开出约莫1.3GW的标案量。

从整体的出货量来看,估计是以满足IPP以及分布式项目为主,由于是在10月份才完成整个招标作业流程,加上项目规划、融资、签订PPA等流程,最快这些项目有望在明年开始浮现拉货需求,越接近目标年限拉货力道也估计会逐渐增强。

依照目前的规划来看,哥伦比亚的光伏后市值得期待,但考虑到以开出的总标案量已逼近原先拟定的目标装机量,因此短期内出台新一轮竞价的可能性估计不大,并将以满足这些竞价项目的需求为主。另一方面哥伦比亚最近受到邻国委内瑞拉的经济崩盘影响,拖累了经济发展的力道,是否会对国家未来的再生能源发展带来影响仍尚待时间观察。

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