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国电投光伏组件集采中标情况深度分析

分析師 | 王淑娟

作为全国第一大光伏投资企业,国电投每年的集采都成为设备企业的兵家必争之地,中标价格也成为业内的风向标。

2016年的2.75GW(0.8GW采购+1.95GW储备)集采招标吸引了23家组件企业投标;

2017年的3.4GW(0.7GW采购+2.7GW储备)集采招标吸引了28家组件企业投标。

本文针对这两次集采的招投标、中标情况进行分析。

 

一、国电投更青睐单晶组件

 

国电投作为全球最大的电站投资企业,也在格尔木投资建设了大型的对比试验基地,掌握大量一手试验、对比数据。因此,在技术路线选择、产品质量把控上有丰富的经验,这充分体现在招标文件中对设备细节的要求中。

在这两次集采中,2016年、2017年招标的单晶组件份额分别达到83%、84%。因此,擅长单晶技术的企业在竞争中会占优势。

2016、2017年的中标情况如表1-1、表1-2所示。

表2:2017年国电投3.4GW光伏组件中标情况

对上述两表中各家的中标占比进行分析,如下图所示。

通过对图1、图2的对比可以发现,从2016到2017年:

1)中标企业由5家发展到7家;

2)亿晶、晶科、锦州阳光三家两年都中标,亿晶、晶科的占比翻番,而锦州阳光占比降低;

3)中标企业并非都是全球销量前十的企业。

目前,各家的生产线自动化程度都很高,有的甚至采用全自动化。因此,相对于品牌的知名度,国电投招标过程中更注重产品的材料选择、技术路线、价格,对采用指定材料的所有品牌,都一视同仁。

 

二、企业间投标价格差异大

2016年、2017年的投标中,都出现极低的报价情况。2016年的最低、最高投标价的差值高达0.16~0.85元/W!最低中标价与均价的差值基本保持在0.2元/W。具体的的投标价格如表2-1~2-5所示。

表2-1:普通项目单晶硅报价情况(主流规格:275W)

表2-2:普通项目多晶硅报价情况(主流规格:265W)

表2-3:领跑者单晶硅报价情况(主流规格:290W)

表2-4:领跑者多晶硅报价情况(主流规格:275W)

表2-5:领跑者双玻组件报价情况

从表2-1~表2-5可以看出:

1)最低价位3.05元/W,最高价为3.9元/W。可见,各企业组件的报价差异非常大。

2)最低、最高投标价的差值高达0.16~0.85元/W,主要集中在0.4元/W!

3)最低中标价与均价的差值基本保持在0.2元/W。

2017年的最低、最高投标价的差值相对较少,仅有0.4~0.5元/W;最低中标价与均价的差值基本也保持在0.2元/W。具体的的投标价格如表2-6所示。

表2-6:2017年国电投组件投标价格开标结果

从上表可以看出:

1)最低、最高投标价的差值高达0.39~0.48元/W,主要集中在0.4元/W!

3)最低中标价与均价的差值基本保持在0.2元/W。

组件企业在国电投的招标中投出低价,应该基于两方面的考虑:

1)在最大的采购招标中中标,进入国电投的采购名单中,对设备企业也具有战略意义;

2)中标组件一般要在未来一年中使用,投标电价其实对未来一年市场价格的一个预判。

 

三、低调的黑马——亿晶光电

亿晶在2017年的投标中独占了43%的市场份额,并以2.48元/W的最低价,接替晶科成为舆论焦点。

然而,进一步分析可以发现,亿晶以2.48元/W中标的多晶组件仅有220MW,但单晶组件确实以2.66元/W中标(单晶组件最低投标价位2.63元/W)。可以做个推测,亿晶在投标过程中可能采用了一个非常聪明的技巧,单、多晶比例分别为80%和20%,所以在份额少的多晶环节用了一个吸引眼球的价格,但在高比例的单晶中用了一个相对较高的价格。

根据亿晶公开的资料显示,能以如此低的价格投标,个人认为可能基于4个原因:

1)拥有全产业链可保证利润

亿晶光电成立于2003年5月,是拥有晶棒拉制、多晶硅锭、硅片切割、电池制备、组建封装及光伏发电系统垂直一体化的光伏企业。

由于光伏制造业各环节中,目前硅片环节的利润较高,但组件环节相对较低。因此,拥有单晶硅片产能,可给下游提供更好的性价比产品;可以在组件环节让出一定利润,抢占更多的单晶组件份额。然而,靠外购单晶硅片生产电池组件的企业,在单晶硅片价格居高不下的情况下,利润薄,出低价亏损大。

亿晶储备有P型单晶拉制、N型单晶拉制、单晶生产多次投料技术、低功率热场技术等,完成了对晶棒单线截断机的设备升级,开展了8.5寸升级9寸单晶硅棒的拉制工作。

硅片切割方面,亿晶已具备成熟的金刚线切割单晶硅片的技术能力,完成了金刚线切片机及砂浆在线回收系统的升级,预计2017年底前完成多晶金刚线切割的产能升级,以保持成本上的竞争优势。

2)新生产线,产品成本低

设备企业面临落后产能加速淘汰,高效光伏产品受市场青睐。其中,PERC技术就是高效电池量产技术的主要代表。据了解,截至2017年7月底,亿晶光电PERC高效电池生产线已具备700MW的产能。预计在2018年达到1.2GW的高效电池产能。

据了解,目前亿晶光电量产单晶PERC效率达到21.4~21.8%,60片组件可提供295~310W的输出功率,搭配新技术后组件单面功率可达到320W(60片);量产多晶PERC效率为19.7~20.3%,60片组件可提供275~290W的输出功率。 双面双玻组件方面,亿晶P型PERC双面双玻组件产品60片组件综合功率达到330W以上,72片规格可达400W以上。

3)专注大客户的企业战略

根据亿晶的一份宣传材料,亿晶在央企采购的光伏组件占有率较高。截止2015年,亿晶在几家央企的市场份额数据如下表。

4)基于对2018年市场的判断

2017年,全国光伏装机超过50GW,有人预计可能达到54GW,比2016年增加了近20GW。得益于市场的崛起,2017年光伏组件出现供不应求的局面。然而,在各大企业大规模扩产的情况下,2018年的市场是否能依然保持如此高的增长率?

正如之前晶科对未来市场阶段性低迷的判断,已经报出低价,应该也有其对2018年市场增长速度不如扩产速度快的基本判断。

根据财报,亿晶一年的出货量不足2GW。有了国电投1.4GW的订单,加上之前在粤电力中的中标。可以判断,无论2018年的市场情形如何,亿晶应该是有一个比较好的市场销量。

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