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肺炎对光伏行业影响分析

以下内容节录自“PV InfoLink疫情影响专题报告”,如欲取得报告请联络我们,成为会员。

1月30日,国家能源局综合司印发特急文件,强调:电力企业要及时修订施工作业方案,重新确定合理的工期,取消抢进度,赶工期!

虽政府尚未公布电站抢装节点是否延后、延至何时,但按目前延后开工的程度,一季度国内需求势必向Q2、Q3递延。

在海外需求部分,海外拉货力道暂未出现明显影响。反而是供应端因为停工及物流的影响,供给暂时小于需求,二月初已出现海外终端客户无法取得足够组件的情形,以多晶需求为主的印度可能会更明显的感受到供应不足。

整体而言,PV InfoLink认为今年需求由Q1向Q2、Q3延迟,但2020年需求目前仍维持原预测134.3GW的水平。

PV market demand forecast

module demand forecast

Q1中国内需因为延迟复工而使竞价项目向后递延。

海外需求则可能因物流影响,暂时无法购得足够组件,出现向后递延的情况。

在供应端的影响方面,则有以下几点较大的影响:

  1. 除了停工的直接影响外,由于许多高速封路,物流是现在行业内最大的问题,其中最严重的是组件材料环节,接线盒、铝框是现阶段最紧张的区段。
  1. 由于疫情影响,不仅工人返工情况恐不如预期,部分区域到岗之后还需自主隔离7-14日,让制造商的开工率爬坡缓慢。预期直至二月底,大部分的一线组件厂家开工率仅在4-8成之间。
  1. 由于延后正式开工时间,厂商会有款项没法在2/10前回收,较小的厂家、以及原先资金较紧张的厂家陆续都会碰到资金困难。

所幸苏州、上海市政府为帮助受疫情影响的企业度过难关,相继出台支持政策。在上海及苏州领头之后,各地政府可能也会相继提出支持,帮助企业减少疫情的影响。

关于各供应链的细节影响如下:

硅料

硅料企业在没有大规模规划检修前提之下,基本上企业内部不会任意下调产能利用率,目前整体开工率高。不过二月硅料的原材料也因为员工、物流的问题出现供应短少,部分硅料企业面临硅粉短缺的情况,目前不排除下调开工率进行因应。

原材料硅粉供应不足,物流运输成本同步酝酿调涨价格,种种原因使得目前单多晶硅料价格调涨氛围相当浓厚。目前来看,单、多晶用料价格,预计将调涨每公斤1元人民币左右。不过价格的波动,将取决于疫情时间的长短。

硅片

多晶

国内多晶硅片企业,主要位于江苏一带,二月份的产量影响大。

2019Q4开始,多晶硅片面对严峻的低迷需求,硅片价格快速下探,造成节前部分多晶硅片企业提早规划停产。如今碰上疫情,将导致多晶硅片供应进一步下降,在供应量低的情况下,接下来价格将呈现平稳走势、甚至不排除微幅调涨的可能。

单晶

目前受疫情影响,部分单晶硅片企业下调开工率,加之物流配送至客户端需要花费更长时间、及单晶硅片在节前出现短缺,供应短缺的情况将会更加显着。另外,海外厂的供货来源仍以中国为主,也出现难买得单晶硅片的现象。因此预判单晶硅片价格短期内将较平稳。

电池片

虽不少厂家受到停工影响,但单晶电池片开工率整体来说仍高。加上垂直整合厂在年假期间也保持单晶电池片的开工率,因此整体产出仍维持较高档位。多晶电池片则因为年假期间大多已关停,因此多晶电池片近期随政府宣布延后开工,整体产出量低。

电池片材料整体不若组件端紧张,目前价格由于整体物流及上下游供需尚不明朗,单、多晶电池片价格在短期内呈现平稳走势。静待开工后实际情况。

组件

组件在江苏、浙江一带有庞大产能,不少一线组件企业在江浙一带的工厂都处于停工、或仅少量开工的状态。后续即使2/10号能够如预期复工,算上员工需自主隔离的期间,恐怕整体2月的生产仍是较为低迷,目前预期全球在2月的组件产出,恐只有7.5-8 GW上下,若开工后物流影响无法解决,甚至可能略低于此水平,明显低于过去的每月10-10.9 GW。

目前组件材料在物流、生产方面的影响都远较其他环节严重,接线盒、铝框严重短缺,使得开工后要达到预期开工率也不容易。

在需求方面,国内外运输都受到冲击,因此目前已有组件厂受到海外客户催货,虽然组件出厂价一向难以调整,但不排除在海外零售端出现价格小幅上涨的情形。

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